Facturation & CRM

Qu'attend-on d'un CRM révolutionnaire ? Qu'il efface la frontière entre commercial, opérations et finance. Notre CRM ne se contente pas de stocker des comptes et des contacts : il connaît chaque équipement de votre client, chaque rapport VGP émis, chaque contrat en cours et chaque euro en attente d'encaissement. Du premier clic d'un prospect sur votre site jusqu'à la fidélisation long terme, tout est centralisé, automatisé et augmenté par l'IA. Résultat : des cycles de vente raccourcis, un taux de transformation supérieur, une facturation sans fuite et un DSO maîtrisé.

Fonctionnalités détaillées

• Lead capture multi-canal : site web, landing pages, chat, formulaires, salons, partenaires, API entrante
• Qualification automatique BANT/MEDDIC, scoring prédictif IA, attribution intelligente au commercial
• Enrichissement auto via SIRENE/Pappers/LinkedIn : SIRET, effectif, CA, dirigeants, conventions collectives
• Comptes, contacts, prospects et entreprises avec enrichissement automatique (SIRENE, INSEE)
• Organigramme client visuel, jeux d'influence, décideurs/prescripteurs/utilisateurs
• Historique multicanal unifié : email, appels, SMS, visio, RDV, ticket support, courriers, signatures
• Pipeline d'opportunités multi-étapes avec probabilité pondérée et prévisionnel
• Forecast pondéré, weighted pipeline, sales velocity, taux de transfo par étape et par commercial
• Coaching commercial IA : analyse des appels (transcription, sentiment, mots-clés, next-best-action)
• Devis multi-lignes, remises, acomptes, options, alternatives, garanties
• Configurateur produits/prestations (CPQ) : règles, dépendances, prix dégressifs, marges minimales
• Modèles de devis et factures personnalisables (logo, couleurs, CGV, mentions)
• Bons de commande, accusés de réception, situations de travaux, retenues de garantie
• Factures simples, d'acompte, de situation, pro forma, périodiques, finales
• Avoirs, notes de débit, escomptes, escompte de règlement, holdback
• Facturation au temps passé (régie), au forfait, au pourcentage d'avancement, à l'unité
• Facturation par équipement contrôlé (0,50 €/mois/équipement, groupements BAES/EPI/etc.)
• Facturation à l'usage : visites réalisées, kilomètres parcourus, heures d'intervention
• Contrats récurrents avec dates de début/fin, tacite reconduction, indexation index INSEE / BT01
• Renouvellement contrat assisté par IA : alerte H-90j, préparation devis, scénario de relance
• Gestion des avenants, prorogations, résiliations, pénalités SLA, bonus performance
• Multi-sociétés, multi-établissements, multi-devises, multi-langues, multi-taux TVA
• Gestion TVA : intracommunautaire, autoliquidation, exonérations, TVA sur encaissements
• Encaissements : virement, chèque, prélèvement SEPA, CB (Stripe, Mollie), espèces
• Paiement CB en ligne via lien sécurisé envoyé sur la facture (PCI-DSS)
• Demande de prélèvement SEPA B2B avec mandat électronique signé
• Rapprochement bancaire automatique via PSD2 / Bridge / Powens
• Lettrage automatique factures ↔ encaissements et gestion des trop-perçus
• Relances paramétrables : J+0, J+15, J+30, mise en demeure, recouvrement
• Scoring de risque client (score IA d'impayé) avec ajustement automatique des conditions de paiement
• Assurance-crédit intégrée (Coface, Allianz Trade, Euler Hermes) : limite de garantie temps réel
• Recouvrement amiable, transfert dossier huissier, intérêts de retard légaux automatiques
• Email marketing : campagnes, newsletters, segmentation, A/B test, statistiques d'ouverture
• Marketing automation : scénarios déclenchés par événements (signature contrat, anniversaire, churn)
• Account-Based Marketing (ABM) : campagnes ciblées sur grands comptes, multi-décideurs
• Formulaires web, landing pages, lead scoring, attribution multi-touch
• Centre d'appels intégré (clic-to-call, journal d'appels, enregistrement)
• Boîte email partagée par compte client avec assignation (mail-to-CRM)
• WhatsApp Business, SMS, LinkedIn InMail intégrés à la fiche client
• Visioconférence native (Jitsi/Whereby) avec enregistrement et résumé IA
• Signature électronique des devis et bons de commande (eIDAS)
• Portail client white-label : équipements, rapports VGP, devis, factures, paiement CB, tickets support
• Application mobile client : QR code équipement → fiche + dernier rapport + prochain contrôle
• NPS, CSAT, CES automatisés après intervention, plan d'action churn prédictif
• Programme de parrainage et de fidélité (paliers, récompenses, codes promo)
• Export comptable normé FEC : Sage, Cegid, EBP, Pennylane, QuickBooks, Odoo
• Tableaux de bord : CA réalisé/prévisionnel, top clients, top produits, DSO, BFR, churn
• Cube analytique self-service : drag & drop, partage de vues, export Excel/Power BI/Tableau
• Prévision de trésorerie 90 jours basée sur le portefeuille devis + carnet de commandes + encours
• Conformité loi anti-fraude TVA (NF 525) et archivage probant FEC 6 ans
• Conformité RGPD : registre, DPA, droit à l'oubli, anonymisation, journalisation, base légale par traitement
• API REST, webhooks signés, SSO SAML/OIDC, Zapier/Make, connecteurs natifs HubSpot/Salesforce/Pipedrive
• Données hébergées en France, chiffrement AES-256, sauvegardes 3-2-1, PCA/PRA documentés

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